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投资原油的途径有哪些?

投资原油需要仔细考虑,因为你有许多不同的选择。

投资原油的途径有哪些?

因为原油是一种实物商品,直接投资于石油需要对实物商品进行适当的处理和管理,而这涉及到许多传统的股票市场投资者在其投资组合中难以接受的物流。

还有其他投资原油的方法可以提供更简单的处理方式,它们也有优点和缺点。

投资原油的方式包括:

1、拥有实体原油

2、投资于原油期货合约,使你有权在未来持有实物商品

3、投资于寻求跟踪原油价格的交易所交易基金

4、投资于勘探、生产、运输、精炼或销售原油的能源公司

拥有实物原油


拥有实际原油可以确保你的投资价值随着原油的市场价格上升或下降,但普通投资者很难做到这一点。储存原油需要特殊处理,因为它有毒且易挥发。典型的储存设施包括铁路油罐车和巨大的石油储存罐,你可以在炼油厂和管道附近看到,而原油的绝对数量比大多数普通投资者想要投资的更昂贵。加上仓储费,直接拥有原油的缺点超过了大多数投资者的优势。

投资原油期货合约

原油期货合约为投资者提供了一种方法,让他们不必处理持有实物商品所涉及的储存和其他问题,就可以了解原油价格。期货合约允许你安排在未来买卖一定数量的石油,价格随市场波动。如果你买了一份期货合同,原油价格上涨,你就获利了。如果价格下跌,那么你就会赔钱,而合同卖方最终将成为在合同上赚钱的人。


原油期货合约让投资者有机会进行高杠杆投资。例如,CME集团原油期货合约单位为1000桶,目前价值约5万美元。然而,目前所需的维持保证金仅为2500美元,这意味着您只需要期货经纪账户合同总价值的5%左右。然而,这并不能防止你遭受超过这一数额的损失,所以重要的是要理解这种杠杆作用是一种对你有利或不利的工具。

投资原油ETF

交易所交易基金使投资者更容易投资于某些领域,而且有原油交易所交易基金提供大宗商品价格的敞口。然而,了解这种ETF是如何运作的很重要,因为在某些情况下,它们不会像您预期的那样运行,因此从长远来看可能会令人失望。

美国石油基金(NYSEMKT:USO)是最著名的石油追踪ETF,其目标是每天按照西德克萨斯中级原油期货的价格上涨或下跌。该基金在实现这一目标方面做得很好,但它没有做的是跟踪原油的长期变化。因为ETF不想实际持有原油,所以它只是在期货合约到期时将其向前滚动。

这一策略的主要问题是,本月的期货合约往往比未来几个月的合约便宜。其结果是,由于展期过程,该基金通常每个月都会遭受小额损失,随着时间的推移,这些损失加起来会变成非常大的跌幅——即使油价持平或呈上升趋势。

拥有原油业务公司的股票

对大多数投资者来说,投资原油的最佳方式是通过那些勘探、生产、运输、精炼和销售原油的公司。其中一些公司,如勘探和生产公司,倾向于在原油上涨时升值,在原油下跌时贬值。该行业的其他部分与原油价格的相关性更为复杂。

例如,炼油行业依赖原油作为生产汽油、柴油和其他精炼产品的投入。如果原油价格上涨而精炼能源产品价格没有相应上涨,那么投资者可以预期炼油厂股票会下跌,因为他们的利润会下降。

个人股票对投资者来说是可用的,但你也可以购买能源ETF,它在行业中拥有更多种类的股票。通过选择既能从油价上涨中获利又能通过明智的经营决策获利的公司,你可以增加成功投资的机会。

投资原油有很大的盈利潜力,但你应该把重点放在最有效的投资方法上。大多数投资者最容易找到从原油走势中获益的股票,而不是直接自己购买原油。

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